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三季度进入手机传统旺季,产业链核心供应商受益显著

据国际市场研究公司Canalys报告指出,2018年第二季度,中国智能手机出货量同比增长20%,达到1.76亿台。总体来说,上半年国内手机出货量有所维稳,消费电子行业基本面有所改善。另一方面,三季度进入手机零部件备货的传统旺季,随着苹果三款新机发布以及安卓阵营也在积极推动的新机型发售,预计消费电子行业有望进一步回暖,提振消费电子板块。分析人士建议关注手机产业链企业,迎接消费电子旺季的来临,积极看好(,)、(,)、(,)(002547)、维信诺、欧菲科技等。

手机销量回升明显利好供应链厂商。在企业层面,春兴精工以惠州春兴为主体建设的手机金属结构件生产基地,已经形成规模化生产能力,并与国内主流的手机品牌厂商及ODM厂商建立了稳定的合作关系。受益于手机销量回升,春兴精工利润将持续上涨。

OLED领域,维信诺凭借昆山二期产能扩张,上半年出货市占率已提升至1.9%,居全球第三,预计下半年份额有望持续提升。

此外,立讯精密的国际大客户在营收中占比持续提升,领先技术也获得了其他厂商认可。天线、马达、无线充电都有望成为新增利润贡献点。

业内人士表示,下半年苹果新机型廉价版或成为出货。此外,国产机阵营预计2018年四季度将会迎来2016年四季度出货之后的首个换机潮,从而使产业链进入真正旺季。

并且,鉴于手机市场目前处于存量模式,已经由原来的全行业机会变为结构性机会。分析师表示,未来应重点关注向苹果、等大牌厂商供货的龙头企业,以及因新增功能而有增量需求的零部件供应商。

公开显示,第三财季苹果实现收入532.65亿美元,同比增长17%;净利润115.19亿美元,同比增长32%。苹果产业链的欧菲科技和东山精密近期公布了半,公司上半年净利润实现了大幅增长。

华为二季度出货量为5420万台,市场份额为15.8%,出货量同比增长40.9%,一举超越苹果成全球第二大智能手机厂商。华为产业链的春兴精工半年度营收涨幅同样亮眼。

当下,在苹果和国内消费电子龙头、销量等基本面向好因素的推动下,市场偏好有所修复,电子指数实现了较大反弹。从上市公司公布的上半年业绩来看,消费电子回暖趋势基本确定。

(,)认为,手机存量市场下的机会更多来自于创新、核心零部件、核心材料、5G等机会。

5G相关受益标的天线龙头飞荣达、5G产品已取得专利的春兴精工(002547)等获机构纷纷看好。

另外,(,)还进一步表示,看更远的未来,5G和AI于手机的应用,将带动全球手机一波大的换机潮,供应链厂商受益显著!

(责任编辑:zgtzkt.com)

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