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又一个热点临近 投资思维模式要变了

又一个热点临近 投资思维模式要变了

    本文首发于微信公众号:Wind资讯。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

  传统的投资思维要变了,“一带一路”是顶级战略,会有持续的新的催化剂出现,高峰论坛绝非行情结束的时点。

  还有10天,“一带一路”国际合作高峰论坛将在北京召开,而随着央行行长周小川昨天撰文谈“一带一路”,关于“一带一路”的话题再次成为市场热点。

  昨日,“一带一路”概念股展开了上攻行情。Wind资讯数据显示,截至5月4日,一带一路指数今年累计上涨12.15%,而同期上证综指涨0.76%,而深证成指跌0.29%。

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周小川就一带一路撰文

  5月4日,央行行长周小川在《中国金融》刊文称,“一带一路”建设涵盖政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通等层面,其中资金融通是“一带一路”建设的重要支撑。搞好“一带一路”建设的投融资合作,需要着力搭建利益共同体,充分调动沿线国家的资源,加强政府和市场的分工协作,坚持以企业为主体,市场化运作,保持投融资的可持续性,真正实现共商、共建、共享。

  此前,中美元首4月7日第二场正式会晤时,国家主席习近平表示,欢迎美方参与“一带一路”框架内合作。

  而“一带一路”早已在海内外持续升温。3月17日,联合国安理会通过决议形式,支持“一带一路”倡议。3月27日,新西兰与中国签署“一带一路”合作协议,成为首个签署相关协议的西方发达国家。

  一带一路论坛5月14日召开

  “一带一路”国际合作高峰论坛将于5月14至15日在北京举行,习近平主席将出席高峰论坛开幕式,并主持领导人圆桌峰会。应习近平主席邀请,目前,28个国家的元首和政府首脑确认将出席论坛。

  《“一带一路”年度报告》认为,此次“一带一路”国际合作高峰论坛,是2017年中国主场外交的重头戏,是中国为提振世界经济采取的战略举措。《人民日报》海外版刊文认为,这可能标志着“一带一路”建设将从搭建框架为主的1.0版阶段,进入优化升级为主的2.0版阶段。

  高峰论坛不是行情结束时点

  安信策略近期发布研究报告认为,“一带一路”是顶级战略,会有持续的新的催化剂出现。报告称,“不应基于传统思维模式,把5月份的“一带一路”高峰论坛看做是一带一路行情的结束时点。”

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  该机构指出:

  1.一带一路是顶级战略,中期不断推进有新催化,能看到订单与业绩,股票多为低估值蓝筹,符合本轮慢牛的核心特征,涉及的领域和行业广泛,资金容纳性强,主题自身也有较强延展性。

  2.不应基于传统思维模式,把5月份的“一带一路”高峰论坛看做是一带一路行情的结束时点,本次盛会只是一带一路中期推进过程中的一个助推时点,相关会议及协同推进组织可能会常态化。重要的是,一带一路战略推进会取得更多进展,会有持续的新的催化剂出现,资本市场会看到更多公司订单和业绩的进程不会结束,而是会逐步进入加速期。

  高峰论坛将带来订单潮

  安信证券认为,“一带一路”高峰论坛将带来订单潮。

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重点关注哪些投资机会

  广发证券(000776,股吧)认为“一带一路”将对建材、油气、电信、有色金属、钢铁、机械、高铁、旅游等产业造成影响。具体参见下图。

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  方正证券首席经济学家任泽平近期在报告中指出,伴随着5月 “一带一路”国际合作高峰论坛临近,以及后续的金砖国家峰会,“一带一路”建设正步入快车道,建议关注三大投资主线:西部地区走向新一轮开发前沿、优势产业输出和“一带一路”+PPP。

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